サービス改定のご案内

当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございます。

2019年8月で当事務所は開業から3年を迎えることとなります。開業から3年間続けることができておりますのも、多くの方にご利用いただいたおかげであり感謝申し上げます。

このたび、開業から3年を経過するにあたりサービスを改定することとなりました。これまでご利用いただいたお客様のご意見やご感想、最近のファイナンシャル・プランナーに求められるニーズなどを考慮しサービスを改定いたします。 改定の概要は下記の通りですが、詳細は8月10日以後ウェブサイトに掲載いたします。

また、最近のさまざまな料金の値上げにともない、当事務所の運営に関する費用も増加しております。あわせて料金についても改定をすることとなりました。心苦しいところではございますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

新しいサービス内容は　2019年8月10日　申し込み分より適用いたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします

サービス改定の概要

• ライフプラン相談のサポート期間を1年に延長します。
• ライフプラン相談のサポート期間中に対面相談（1回）が利用可能になります。
• じっくり相談（テーマ別）のオプションとして資金シミュレーションが利用可能になります。
• 新規に住宅購入者向けの充実プランを用意します。（詳細は後日）
• 新規に資産形成向けの充実プランを用意します。（詳細は後日）
• 年間継続サポートのラインアップを増やします。（詳細は後日）

改定後のサービス概要

ライフプラン相談（家計の総点検）

• 面談回数3回
  • 1回目（ヒアリング）90分
  • 2回目（中間報告）90分
  • 3回目（最終報告）60分
• 資金シミュレーション（キャッシュフロー表作成）あり
  • 最大2パターン
  • 保険の必要保障額の見積もり用：追加1パターン（希望者のみ）
• アフターサポート
  • サポート期間　1年間（メールを利用）
  • サポート期間内に対面相談（60分）を1回利用可能
• 料金　50,000円（税込）
• オプション
  • 年間継続サポート利用可能（別途料金）
  • シミュレーションの追加パターン：1パターンにつき5,000円（税込）
  • 追加面談：要相談

じっくり相談（テーマ別）

• 資金シミュレーション （キャッシュフロー表作成） なし
• 面談回数2回
  • 1回目（ヒアリング）90分
  • 2回目（報告・アドバイス）60分
• 料金　20,000円（税込）
• 住宅ローンや保険の必要保障額の見積もりが必要な場合は資金シミュレーションが必要です。
• オプション
  • 資金シミュレーション　30,000円（税込）
  • 保険の加入内容整理リスト作成　5,000円 (税込)
  • その他　準備にかかる費用等　実費

シンプル相談（時間制）

• 資金シミュレーション （キャッシュフロー表作成） なし
• 60分、90分、120分から選べます。
• 料金　1時間あたり6,000円（税込）、以後30分ごとに3,000円（税込）加算

年間継続サポート

• サポートは1年更新
• ライフプラン資料（資金シミュレーションあり）を年1回更新
• 対面相談　年1回
• 料金　年間12,000円（税込）
• 別途、対面相談　年2回、年4回のケースも設定可能。料金は要相談

出張相談

当事務所指定の三鷹駅周辺以外で相談を実施する場合は追加費用がかかります。

• 三鷹市、武蔵野市、小金井市、調布市（京王本線より北）：無料
• 上記以外の地域：1回あたり2,000円（三鷹駅からの往復交通費が2,000円を超える場合は実費）