ライフプランのメンテナンスを目的とした年間継続サポートサービスです。

ライフプランは、一度作成するだけでは不十分です。人生は、予定通りには進みません。家族が増えたり、趣味が増えたり、仕事が変わったり。年金や保険などの制度が変わることもあります。あなたのために作成したライフプランも、月日が経つと実情から離れてしまいます。

将来のお金の不安をなくすためには、ライフプランを定期的に更新する習慣を持つことをお勧めします。

サービス内容

  • 定期面談 年1回(90分)
  • ライフプランの更新
  • メールによる、お金に関する基本的な質問、制度に関する質問への対応
  • 実施した相談内容のアフターサービス(追加質問など)
  • セミナー・イベントへのご招待 (年2回程度)

サービス料金

年間 12,000円 (税込)

※当事務所指定の三鷹駅周辺以外で相談を実施する場合は追加費用がかかります。

  • 三鷹市、武蔵野市、小金井市、調布市(京王本線より北):無料
  • 上記以外の地域:1回あたり2,000円(三鷹駅からの往復交通費が2,000円を超える場合は実費)

お気軽にお問い合わせください。050-3570-1357受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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