三鷹のFP(ファイナンシャル・プランナー)。ライフプラン、資産形成のアドバイス、家計、保険、住宅ローンの見直し相談。

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ごあいさつ

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ライフプランは自分の生き方・将来を考えるツールであり、ライフプランを実践することで人生の目標に一歩ずつ近づいていきます。相談では分かりやすい説明と具体的なアドバイスを心掛けており、継続的なサポートプランもご案内しています。

特に、働く世代は多くのライフイベント(住宅購入、子育て、老後準備)をこなしていくために、「金額」も「必要時期」も異なるさまざまなお金の準備が必要です。人生のさまざまなシーンで必要となる金額を明確にするためにライフプランを第一に考え、お客さまそれぞれに事情にあわせてアドバイスを行っています。人生の目標実現に向けて前向きになれる提案を心掛けています。

  • カウンセリングを通して具体的な人生の将来像をイメージし、ライフプランを作成
  • 目的に合わせた資金準備と運用の手段を検討
  • 定期的な効果確認と見直しを行い、継続的にサポート

さらに、ライフプランは自ら学び実践するとモチベーションアップにつながり、目標の実現性がさらに高まります。ライフプランの考え方や実践方法の個別アドバイス、定期的な見直しのサポートも行っています。

保険商品や金融商品は取り扱っていないため、商品購入にあたっての中立的なアドバイスを提供することができます。保険ショップや金融機関に行く前に自分の考えや目安を知る参考になります。

お金に関すること、お気軽にご相談ください。

マネーライフ・ラボ三鷹
代表 伊達寿和

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