皆さまから良くいただく質問をまとめました。

こちらに記載のないご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

どの相談プランを選ぶか迷っています。
ご利用頂いているプランの例です。

  • 金額は概算、資料も不要、その場でアドバイスを受けたい方・・・「シンプル相談 2時間」
  • 詳細な金額やいろいろな要望を入れた上で、アドバイスを受けたい方・・・「ライフプラン相談」

初めから相談メニューを決める必要はございません。「初回相談&サービスのご案内」の中でご相談の概要をお聞きし、相談プランのご提案もいたします。お気軽にお問合せ下さい。

相談が終了するまでどれぐらいの期間がかかりますか?
  • 「シンプル相談」:その場でアドバイスいたします。
  • 「ライフプラン相談」:資料作成のため、3回の面談を含めて1か月程度かかります。
    住宅ローンの契約が近いなど、急ぎで結論を出したい場合は早期にご回答を出す対応もいたます。(最短3日の診断事例もあります)
すぐに相談するのにはためらいがあります。
初回の無料相談の機会をご利用下さい。当事務所のサービスを紹介しますので、担当者と直接お話して雰囲気をつかんでください。ご希望に沿わない場合は相談プランには移行せず、終了となります。
相談場所はどのようなところですか?
普段相談に使用する場所は4人掛けのテーブルです、広さがありますので子ども連れでも対応可能です。
2回目以降の相談では、ご希望に応じてお客様のご自宅での対応も可能です。
相談が終了した後のアフターサポートはありますか?
アフターサポートをご希望の方は、ライフプラン相談プランをご利用の上、年間継続サポートサービスをご利用下さい。サービス利用中は定額でメールによる相談をご提供します。対面相談の場合は別途時間あたりの費用が必要です。
無料相談はありませんか?
当事務所では相談・アドバイスそのものをサービスとしており、無料でご提供することは基本的にございません。不定期で無料体験相談のイベントを実施することがあります。
保険商品や金融商品を売られるのではないかと心配です。
当事務所では相談・アドバイスそのものをサービスとしています。お客様と利益相反の可能性が生じるため、保険商品や金融商品の販売は行っておりません。安心してご相談ください。
なお、アドバイスを受けた後の商品購入や解約等の手続きは、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
資産運用に関する相談は受けられますか?
資産運用はライフプランを実現する手段の一つですので、以下の項目に関してアドバイスしています。

  • 投資可能な余裕資金の見積もり
  • 投資知識の一般的な紹介(投資商品、投資手法に関する一般的な説明)
  • 分類別(株式・債券、国内、海外など)の投資割合の例示

なお、個別の銘柄や商品に関するアドバイス(投資助言)は行いません。

お気軽にお問い合わせください。050-3570-1357受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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