三鷹のFP(ファイナンシャル・プランナー)。ライフプラン、資産形成のアドバイス、家計、保険、住宅ローンの見直し相談。

よくあるご質問

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皆さんから良くいただく質問をまとめました。

どの相談メニューを選ぶか迷っています。
ご利用頂いているプランの例です。

  • 金額は概算、資料も不要、その場でアドバイスを受けたい方・・・「シンプル相談 2時間」
  • 詳細な金額やいろいろな要望を入れた上で、アドバイスを受けたい方・・・「ライフプラン相談」

初めから相談メニューを決める必要はございません。初回面談の中で相談の概要をお聞きしメニューのご提案もいたします。お気軽にお問合せ下さい。

相談が終了するまでどれぐらいの期間がかかりますか?
  • 「シンプル相談」:その場でアドバイスいたします。
  • 「ライフプラン相談」:資料作成のため、3回の面談を含めて1か月程度かかります。住宅ローンの契約が近いなど、急ぎで結論を出したい場合は早期にご回答を出す提案もしております。(最短3日の診断事例もあります)
すぐに相談するのにはためらいがあります。
無料の初回面談をご利用下さい。当事務所のサービスを紹介しますので、担当者と直接お話して雰囲気をつかんでください。ご希望に沿わない場合は相談には移行せず、終了となります。
相談場所はどのようなところですか?
普段相談に使用する場所は4人掛けのテーブルです、広さがありますので子ども連れでも対応可能です。2回目以降の相談では、ご希望に応じてお客様のご自宅での対応も可能です。
相談が終了した後のアフターサポートはありますか?
アフターサポートをご希望の方は、年間継続サポートサービスをご利用下さい。サービス利用中は定額でメールによる相談をご提供します。対面相談の場合は別途時間あたりの費用が必要です。
無料相談はありませんか?
当事務所では相談・アドバイスそのものをサービスとしており、無料でご提供することは基本的にございません。不定期で無料体験相談のイベントを実施することがあります。
保険商品や金融商品を売られるのではないか心配です。
当事務所では相談・アドバイスそのものをサービスとしています。お客様と利益相反の可能性が生じるため、保険商品や金融商品の販売は行っておりません。安心してご相談ください。なお、アドバイスを受けた後の商品購入や解約等の手続きは、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
資産運用に関する相談は受けられますか?
資産運用はライフプランを実現する手段の一つですので、以下の項目に関してアドバイスしています。

  • 投資可能な余裕資金の見積もり
  • 投資知識の一般的な紹介(投資商品、投資手法に関する一般的な説明)
  • 分類別(株式・債券、国内、海外など)の投資割合の例示

なお、個別の銘柄や商品に関するアドバイス(投資助言)は行いません。

お気軽にお問い合わせください TEL 050-3570-1357 受付時間 10:00-18:00 (土・日・祝除く)

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