さまざまなお金に関する相談をテーマ別に個別に対応します。ライフプラン相談とは異なり、個別の問題についてじっくり検討できます。
初回相談で相談内容を確認させていただき、相談内容が複数の場合は数回に分けて対応いたします。
ライフプラン(キャッシュフロー表)は作成しません。

サービス内容

こんな人に向いています

  • 家計の見直しがうまくできずに悩んでいる人
  • 加入している保険について確認したい人。また、見直しを考えている人
  • 住宅購入を考えているが、必要な資金や手続きなどを知りたい人
  • 住宅ローンの見直しを検討している人
  • 教育にかかる費用やその準備方法を知りたい人
  • 老後に向けた資産形成を考えている人
  • 老後の住まいや、暮らしについて不安を抱えている人

サービス構成

  • 面談(60分~90分)× 2回

※資金シュミレーションや報告書は作成しません。

サービス料金

12,000円 (税込)
1案件あたりの料金です。2回の面談(60分~90分)を行います。
相談内容が複数の場合は、案件数と全体料金の見積りをお示しします。
以下の項目については別途技術料がかかります。

  • 住宅ローンの借り換え見積り  20,000円 (税込)
  • 保険の加入内容整理リスト作成 5,000円 (税込)
  • 保険の必要保障額の見積り   10,000円 (税込)
  • その他 準備にかかる費用等  実費

※相談実施場所が遠方の場合(三鷹駅を起点として交通費が1,000円を超える)は、交通費実費をご負担いただきます。

じっくり相談の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは電話でご連絡ください。
(電話は平日10:00-18:00となります)
面談日時の予約
初回面談の日時・場所をご連絡します。
・面談日時・・・ご相談可能な日時をご連絡します。
・面談場所・・・ご相談場所をご連絡します(会議スペース、喫茶店なども可)。
初回相談 & サービスのご案内
事務所の業務内容および特徴、ご提供するサービスの案内を行います。
ご不明点についてはその場でご質問いただけます。
引き続き、ご相談内容の概要をお伺いします。
ご相談内容の解決に向けた進め方、サービスを利用する場合のメリットをご説明します。

ここまで無料でご利用いただけます。
サービス申込
サービスご利用にあたって、相談の進め方・相談メニュー・料金の確認をさせていただきます。
・相談メニュー
・相談の進め方(相談回数、各相談の実施内容)
・相談料金
・個人情報提供に関する同意確認
・1回目の面談(ヒアリング)にあたっての準備についてのご説明。
・ 次回面談の日時・場所の予約
じっくり相談の面談
1案件あたり2回の面談(60分~90分)を行います。
実行サポート
ご相談いただいた内容のプラン実行が必要な場合はサポートいたします。
必要に応じて弁護士・税理士・不動産業者等の専門家を紹介いたします。

お気軽にお問い合わせください。050-3570-1357受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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