三鷹のFP(ファイナンシャル・プランナー)。ライフプラン、資産形成のアドバイス、家計、保険、住宅ローンの見直し相談。

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目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。また相談後の継続サポートコースがあります。

相談プラン

※相談実施場所が遠方(三鷹駅を起点として交通費が1,000円を超える)場合は、交通費実費を負担していただきます。

継続サポートコース

 

サービス内容

将来の働き方、生活スタイルをお伺いしてライフプランを作成し、お金の不安なくこれからの人生が過ごせるかチェックします。

  • 現在の家計の収支、貯金、保険、投資商品などの棚卸し
  • 住宅購入、教育費、老後資金など人生のさまざまなイベントにかかる費用の見積り
  • 将来に問題が発生しないかの資金シミュレーション(キャッシュフロー表作成)
  • 必要な費用を準備するための資産形成のアドバイス

こんな人に向いています

  • 長期的な人生設計を考えている人
  • 老後の含めたお金のことを知りたい人
  • 将来のお金に関して漠然と不安を抱えている人
  • 住宅・教育・老後など様々なお金の悩みを抱えている人

サービス料金

30,000円 (税込)
以下を全て含んだ料金です。

  • 面談(90分) × 3回 (初回面談、中間報告、最終報告)
  • ライフイベント表作成
  • キャッシュフロー表作成

ライフプラン相談の詳細はこちらをご覧下さい

サービス内容

さまざまなお金に関する相談をテーマ別に個別に対応します。ライフプラン相談とは異なり、個別の問題についてじっくり検討できます。
初回面談で相談内容を確認させていただき、相談内容が複数の場合は数回に分けて対応いたします。
ライフプラン(キャッシュフロー表)は作成しません。

こんな人に向いています

  • 家計の見直しがうまくできずに悩んでいる人
  • 加入している保険について確認したい人。また、見直しを考えている人
  • 住宅購入を考えているが、必要な資金や手続きなどを知りたい人
  • 住宅ローンの見直しを検討している人
  • 教育にかかる費用やその準備方法を知りたい人
  • 老後に向けた資産形成を考えている人
  • 老後の住まいや、暮らしについて不安を抱えている人

サービス料金

12,000円 (税込)
1案件あたりの料金です。2回の面談(60分~90分)を行います。
相談内容が複数の場合は、案件数と全体料金の見積りをお示しします。
以下の項目については別途技術料がかかります。

  • 住宅ローンの借り換え見積り  20,000円 (税込)
  • 保険の加入内容整理リスト作成 5,000円 (税込)
  • 保険の必要保障額の見積り   10,000円 (税込)
  • その他 準備にかかる費用等  実費


サービス内容

特にテーマを絞らず必要な時に限定して相談をするプランです。相談時間を60分、90分、120分から選ぶことができます。
ライフプラン(キャッシュフロー表)は作成しません。

こんな人に向いています

  • とりあえずFP相談を受けてみたい人
  • 単一テーマで少し相談したい人
  • ポイントについてのみアドバイスが欲しい人

サービス料金

60分 5,000円 (税込)
以後30分ごとに2,500円(税込)加算

相談の内容によっては時間が掛かるため、他のプランの方が有効な場合があります。

サービス内容

年間継続サポートサービスです。ライフプラン相談をされた方に対するライフプランのメンテナンスを目的としていますが、じっくり相談の方もご利用可能です。

サービス料金

年間 12,000円 (税込)
以下を含んだ料金です。

  • 定期面談 年1回(90分)
  • メールによる、お金に関する基本的な質問、制度に関する質問への対応
  • 実施した相談内容のアフターサービス(追加質問など)
  • セミナー・イベントへのご招待 (年2回程度)

お気軽にお問い合わせください TEL 050-3570-1357 受付時間 10:00-18:00 (土・日・祝除く)

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