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当事務所の特徴
- CFP®および1級FP技能士の資格を持つファイナンシャル・プランナー(FP)が、専門性と経験を活かしたアドバイスをします。
- 保険商品や金融商品は販売しない独立系FP事務所です。お客様の側に立ったアドバイスをします。
- 将来に必要なお金を「見える化」し、お客様の抱える課題に応じてアドバイスします。
- ライフプランをお客様の状況、希望に合わせて作成します。
- 年間継続サポートにより、ライフプランの定期的なメンテナンスを実現します。
- 地域に密着した情報収集に努めアドバイスに反映しています。三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、西東京市など、ご要望に応じて対応します。
- 平日夜、土日のご相談にも対応しています(事前予約が必要です)。
サービス
目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。
また「ライフプラン相談」プランには、相談後の継続サポートコースをご用意しております。
コラム
- 2023年4月開始の出産・子育て応援交付金などを紹介三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 人生の三大資金に「教育資金」「住宅資金」「老後資金」があります。これらは特に多くのお金がかかるので事前にしっかり準備する必要があります。三大資金に教育資金が含まれて […]
- 家計の見直し!効果を長続きさせる4つのポイント三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 食料品や日用品、電気代などの光熱費などの値上げが続き、日常の生活費が増えた家庭も多いでしょう。一方で、支出に見合うだけの収入が増えないとすれば、家計を見直して支出を […]
- これからNISAはどう変わる?資産所得倍増プランから分かること三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 2022年11月28日の新しい資本主義実現会議で「資産所得倍増プラン」が示されました。 基本的考え方では、「我が国の家計に眠る現預金を投資につなげ、家計の勤労所得に […]
- 年末調整で控除できるものはこんなに多い!忘れずに手続きを三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 会社員・公務員の人は12月になると年末調整の手続きがあります。年末調整とは、1月から12月までの1年間の収入(所得)とその人に適用される控除をもとに所得税の金額を計 […]
セミナー・イベント
- (終了しました)「自分らしく生きるためのライフ&マネープラン講座」のご案内令和4年度 アイム市民企画活動事業「自分らしく生きるためのライフ&マネープラン講座」 市民の皆さん向けに多摩地区のファイナンシャル・プランナー3名が共同でセミナー講師を務めます。 第二部では、当事務所の代表である […]
メディア
- リビング(2022年11月11日号)に取材協力しました。サンケイリビング新聞社、リビング(2022年11月11日号)の「値上げラッシュ時代の家計対策PART2」の記事について取材協力しました。たびたび値上げとなっている食料品に関して、食費を抑えるポイントについてのコメントが掲 […]
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