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当事務所の特徴
- CFP®および1級FP技能士の資格を持つファイナンシャル・プランナー(FP)が、専門性と経験を活かしたアドバイスをします。
- 保険商品や金融商品は販売しない独立系FP事務所です。お客様の側に立ったアドバイスをします。
- 将来に必要なお金を「見える化」し、お客様の抱える課題に応じてアドバイスします。
- ライフプランをお客様の状況、希望に合わせて作成します。
- 年間継続サポートにより、ライフプランの定期的なメンテナンスを実現します。
- 地域に密着した情報収集に努めアドバイスに反映しています。三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、西東京市など、ご要望に応じて対応します。
- 平日夜、土日のご相談にも対応しています（事前予約が必要です）。
サービス
目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。
また「ライフプラン相談」プランには、相談後の継続サポートコースをご用意しております。
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あなたの働き方、生活スタイルに合わせたライフプランを作成いたします。 人生の三大支出（住宅、教育、老後資金）を確認して、お金の不安なく人生が過ごせるかをチェックします。 | |
| 「ライフプラン相談」の詳細 |
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さまざまなお金に関する相談をテーマ別にじっくり個別対応いたします。 家計の見直し、住宅資金や教育資金のお悩み、保険の見直し、将来の資産形成、相続対策など幅広く対応します。 | |
| 「じっくり相談」の詳細 |
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相談テーマを限定せずに、設定時間内で可能な限り、さまざまなお金に関する相談に対応いたします。 相談時間は60分、90分、120分から選ぶことができます。 | |
| 「シンプル相談」の詳細 |
コラム
- 家計の見直し！効果を長続きさせる4つのポイント
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP）の伊達です。 食料品や日用品、電気代などの光熱費などの値上げが続き、日常の生活費が増えた家庭も多いでしょう。一方で、支出に見合うだけの収入が増えないとすれば、家計を見直して支出を […] - これからNISAはどう変わる？資産所得倍増プランから分かること
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP）の伊達です。 2022年11月28日の新しい資本主義実現会議で「資産所得倍増プラン」が示されました。 基本的考え方では、「我が国の家計に眠る現預金を投資につなげ、家計の勤労所得に […] - 年末調整で控除できるものはこんなに多い！忘れずに手続きを
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP）の伊達です。 会社員・公務員の人は12月になると年末調整の手続きがあります。年末調整とは、1月から12月までの1年間の収入（所得）とその人に適用される控除をもとに所得税の金額を計 […] - 2022年秋から火災保険が最長5年に！保険料も上がる傾向
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP）の伊達です。 近年、大雨や台風などによる水害や地震や噴火など、自然災害による被害が増えています。被害に備えるために加入するのが火災保険や地震保険ですが、災害による被害額が大きくな […]
セミナー・イベント
- （終了しました）「自分らしく生きるためのライフ＆マネープラン講座」のご案内
令和4年度 アイム市民企画活動事業「自分らしく生きるためのライフ&マネープラン講座」 市民の皆さん向けに多摩地区のファイナンシャル・プランナー3名が共同でセミナー講師を務めます。 第二部では、当事務所の代表である […]
メディア
- リビング（2022年11月11日号）に取材協力しました。サンケイリビング新聞社、リビング（2022年11月11日号）の「値上げラッシュ時代の家計対策PART2」の記事について取材協力しました。たびたび値上げとなっている食料品に関して、食費を抑えるポイントについてのコメントが掲 […]
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