三鷹のFP(ファイナンシャル・プランナー)。ライフプラン、資産形成のアドバイス、家計、保険、住宅ローンの見直し相談。
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家計の安心、充実した暮らしの実現をサポート

日々の暮らしと人生の未来をより良いものにするために、FPの知識とノウハウを活用しませんか?
人生のお金に向き合い気持ちにゆとりを持てるように、お客さまの立場に立ったサービスを提供します。

当事務所の特徴

  • CFP®および1級FP技能士の資格を持つファイナンシャル・プランナー(FP)が、
    専門性と経験を活かしたアドバイスします。
  • 保険商品や金融商品は販売していません。お客様の側に立ったアドバイスをします。
  • 年間継続サポートにより、毎年の定期的なメンテナンスを実現します。
  • ライフプランをお客様の状況、希望に合わせて作成します。
    将来必要なお金を「見える化」し、お客様の抱える課題に応じてアドバイスします。
  • 地域に密着した情報収集に努めアドバイスに反映しています。三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、西東京市など、ご要望に応じて対応しています。

サービス一覧

ライフプラン相談(家計の総点検)

将来の働き方、生活スタイルをお伺いしてライフプランを作成し、人生の三大支出(住宅資金、教育資金、老後資金)を確認して、お金の不安なくこれからの人生が過ごせるかチェックします。
多くのお客様にご利用いただき、利用後の感想も寄せられています。

ライフプラン相談(家計の総点検)の詳細はこちら

じっくり相談(テーマ別)

さまざまなお金に関する相談をテーマ別に個別に対応します。ライフプラン相談とは異なり、個別の問題についてじっくり検討できます。
家計見直し、住宅資金、教育資金、保険の見直し、将来の資産形成など、幅広く対応します。

シンプル相談(時間制)

特にテーマを絞らず必要な時に限定して相談をするプランです。相談時間を60分、90分、120分から選ぶことができます。

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