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最新記事
- 2022年10月から社会保険加入対象者が増加。パートの働き方を見直すきっかけに
- 住宅購入で利用できる主な支援制度（2022年版）
- 2022年後半のiDeCoの改正、企業型DCとiDeCoの両方に加入できるケースが増加
当事務所の特徴
- CFP®および1級FP技能士の資格を持つファイナンシャル・プランナー(FP)が、専門性と経験を活かしたアドバイスをします。
- 保険商品や金融商品は販売しない独立系FP事務所です。お客様の側に立ったアドバイスをします。
- 将来に必要なお金を「見える化」し、お客様の抱える課題に応じてアドバイスします。
- ライフプランをお客様の状況、希望に合わせて作成します。
- 年間継続サポートにより、ライフプランの定期的なメンテナンスを実現します。
- 地域に密着した情報収集に努めアドバイスに反映しています。三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、西東京市など、ご要望に応じて対応します。
- 平日夜、土日のご相談にも対応しています（事前予約が必要です）。
サービス
目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。
また「ライフプラン相談」プランには、相談後の継続サポートコースをご用意しております。
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あなたの働き方、生活スタイルに合わせたライフプランを作成いたします。 人生の三大支出（住宅、教育、老後資金）を確認して、お金の不安なく人生が過ごせるかをチェックします。 | |
| 「ライフプラン相談」の詳細 |
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さまざまなお金に関する相談をテーマ別にじっくり個別対応いたします。 家計の見直し、住宅資金や教育資金のお悩み、保険の見直し、将来の資産形成、相続対策など幅広く対応します。 | |
| 「じっくり相談」の詳細 |
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相談テーマを限定せずに、設定時間内で可能な限り、さまざまなお金に関する相談に対応いたします。 相談時間は60分、90分、120分から選ぶことができます。 | |
| 「シンプル相談」の詳細 |
コラム
- 2022年10月から社会保険加入対象者が増加。パートの働き方を見直すきっかけに
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP）の伊達です。 2020年に年金制度改正法が成立し、社会保険（厚生年金保険・健康保険）の適用拡大が2022年10月から始まります。これによって、パートで働いている人が社会保険の加入 […] - 住宅購入で利用できる主な支援制度（2022年版）
三鷹のファイナンシャル・プランナー（FP)の伊達です。 住宅購入は大きなライフイベントですが、住宅購入にかかる費用は非常に大きいものです。住宅資金は、教育資金・老後資金とならび「人生の三大支出」と言われる金額の大きい支出 […] - 2022年後半のiDeCoの改正、企業型DCとiDeCoの両方に加入できるケースが増加
三鷹のファイナンシャル・プランナーの伊達です。 iDeCo（個人型確定拠出年金）は、公的年金（国民年金・厚生年金）に上乗せする形で、自分で掛金を出すタイプの年金です。掛金を出す時や年金を受け取る時に税金の優遇を受けられる […] - 2022年前半のiDeCoの改正、60歳以降も加入が可能にiDeCo（個人型確定拠出年金）は、公的年金（国民年金・厚生年金）に上乗せする形で、自分で掛金を出すタイプの年金です。掛金を出す時や年金を受け取る時に、税金の優遇を受けられるメリットもあり、加入者が増えています。 iDe […]
セミナー・イベント
- （終了しました）セミナー「銀行預金・個人向け国債の活用法」のご案内（2022年5月15日開催）
くらしのお金を学ぶ会 5月学習会「銀行預金・個人向け国債の活用法」 三鷹市学習サークル「くらしのお金を学ぶ会」の2022年5月学習会で、当事務所代表の伊達が講師を務めます。 最近の金融機関のポスターやチラシには、投資信託 […]
メディア
- リビング（2022年4月22日号）に取材協力しました。サンケイリビング新聞社、リビング（2022年4月22日号）の「値上げラッシュ時代の家計対策」の記事について取材協力しました。「まとめ買い」をする時の注意点、失敗を防ぐコツについてのコメントが掲載されています。 防災対策で […]
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