サービス改定のご案内（2025年10月1日改定）
当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございます。
2025年8月で当事務所は開業から9年を経過し、10年目に入りました。開業から9年間続けることができておりますのも、多くの方にご利用いただいたおかげであり感謝申し上げます。
2019年8月より同じサービス内容および料金を6年間維持してきました。しかし、2020年以降オンライン形式への対応を開始したこと、また最近のさまざまな料金の値上げにともない、当事務所の運営に関する費用も増加しております。
皆さまに当事務所のサービスを長く利用していただけるように、事業を継続することも重要なミッションと考えており、サービス内容および料金を改定することにいたしました。
同時に、これまでご利用いただいたお客様のご意見やご感想、最近のファイナンシャル・プランナーに求められるニーズなどを考慮し、じっくり相談の内容を変更いたします。
改定の概要は下記の通りです。詳細は順次ウェブサイトに反映いたします。
心苦しいところではございますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
新しいサービス内容および料金の適用開始日
- ライフプラン相談・じっくり相談・シンプル相談：2025年10月1日お申し込み分より
- 年間継続サポート：更新時期が2025年10月分より（更新時期は年間継続サポート申込書の控えに記載がございます）
サービス改定の概要
- ライフプラン相談の料金を見直します。
- じっくり相談（テーマ別）のパターンを複数用意し、お客様に選択いただく形に変更します。
- 年間継続サポートの料金を見直します。
- 一定距離を超える場合の出張料金を見直します。
改定後のサービス概要
ライフプラン相談（家計の総点検）
- 面談回数3回
- 1回目（ヒアリング）90分
- 2回目（中間報告）90分
- 3回目（最終報告）60分
- 資金シミュレーション（キャッシュフロー表作成）あり
- 最大2パターン
- 死亡保険の必要保障額の見積もり用：追加1パターン（希望者のみ）
- アフターサポート
- サポート期間 1年間（メールを利用）
- 1年後に対面相談（90分）を実施
- 料金 70,000円（税込）
- オプション
- 2年目以降は年間継続サポートを利用可能（別途料金）
- シミュレーションの追加パターン：1パターンにつき5,000円（税込）
- 追加面談：要相談
じっくり相談（テーマ別）
- 過去ご利用の多いテーマ毎にパターンをご用意（詳細は後日開示）
- 資産運用スタート相談（個別セミナーとアドバイスのセットプラン）
- 家計管理の見直し相談
- 保険の見直し相談
- ライフプランのプロアドバイス相談（自作ライフプランに対するアドバイス）
- 料金はパターン毎に設定いたします。
シンプル相談（時間制）
- 資金シミュレーション （キャッシュフロー表作成） なし
- 60分、90分、120分から選べます。
- 料金
- 60分：8,000円（税込）
- 90分：12,000円（税込）
- 120分：16,000円（税込）
年間継続サポート
- サポートは1年更新
- 資金シミュレーションを年1回更新
- 対面相談 年1回（90分）
- 料金 年額15,000円（税込）
- 別途、対面相談 年2回、年3回、年4回のケースも設定可能。料金は別途お見積もり
- 個人事業主、法人経営者向けのコンサルティングを含むケースの料金は別途お見積もり
出張相談
当事務所指定の三鷹駅周辺以外で相談を実施する場合は追加費用がかかります。
- 三鷹市、武蔵野市、小金井市、調布市（京王本線より北）：無料
- 上記以外の地域：1回あたり3,000円（三鷹駅からの往復交通費が3,000円を超える場合は実費）
