サービス一覧

目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。
また「ライフプラン相談」プランには、相談後の継続サポートコースをご用意しております。

ライフプラン相談（家計の総点検）

あなたの働き方、生活スタイルに合わせたライフプランを作成いたします。人生の三大支出（住宅、教育、老後資金）を確認して、お金の不安なく人生が過ごせるかをチェックします。
こんな人に向いています長期的な人生設計を考えている老後の含めたお金のことを知りたい将来のお金に関して漠然と不安がある住宅・教育・老後など様々なお金の悩みを抱えている
面談	９０分ｘ３回
ライフイベント表	作成あり
キャッシュフロー表	作成あり
継続サポート	追加可
「ライフプラン相談」の詳細

じっくり相談（テーマ別）

さまざまなお金に関する相談をテーマ別にじっくり個別対応いたします。家計の見直し、住宅資金や教育資金のお悩み、保険の見直し、将来の資産形成、相続対策など幅広く対応します。
こんな人に向いています家計の見直しがうまくできない住宅購入に必要な資金や手続きを知りたい教育にかかる費用や準備方法を知りたい老後に向けた資産形成を考えている相続に備えて準備を進めたい
面談	６０～９０分ｘ２回
ライフイベント表	作成なし
キャッシュフロー表	作成なし
継続サポート	追加不可
「じっくり相談」の詳細

シンプル相談（時間制）

相談テーマを限定せずに、設定時間内で可能な限り、さまざまなお金に関する相談に対応いたします。相談時間は60分、90分、120分から選ぶことができます。
こんな人に向いていますファイナンシャル・プランナー(FP)と話してみたいとりあえずFP相談を受けてみたいいろんなテーマを少しずつ相談したいポイントのアドバイスだけが欲しい
面談	６０分以上（３０分単位）
ライフイベント表	作成なし
キャッシュフロー表	作成なし
継続サポート	追加不可
「シンプル相談」の詳細