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最新記事
- (終了しました)令和6年度 府中市男女共同参画市民企画講座「働く女性のための資産所得倍増計画!」のご案内
- 一から始める「資産運用・投資入門講座」のご案内
- (終了しました)令和6年度アイム市民企画活動事業「新NISA・iDeCo~家庭と職場で非課税投資枠はこう活用する~」のご案内
当事務所の特徴
- CFP®および1級FP技能士の資格を持つファイナンシャル・プランナー(FP)が、専門性と経験を活かしたアドバイスをします。
- 保険商品や金融商品は販売しない独立系FP事務所です。お客様の側に立ったアドバイスをします。
- 将来に必要なお金を「見える化」し、お客様の抱える課題に応じてアドバイスします。
- ライフプランをお客様の状況、希望に合わせて作成します。
- 年間継続サポートにより、ライフプランの定期的なメンテナンスを実現します。
- 地域に密着した情報収集に努めアドバイスに反映しています。三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、西東京市など、ご要望に応じて対応します。
- 平日夜、土日のご相談にも対応しています(事前予約が必要です)。
サービス
目的に応じて、3つの相談プランからお選びいただけます。
また「ライフプラン相談」プランには、相談後の継続サポートコースをご用意しております。
コラム
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- ふるさと納税をした人、保育所を利用している人は必見!住民税決定通知書の見るべきポイント三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 会社員や公務員の人は、6月頃に勤務先から「住民税決定通知書」が渡されますが、内容を確認していますか? 「税金については年末調整をしているし、住民税は毎月給与天引きな […]
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の税制メリットを無駄にせず活用しよう三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。 資産運用や投資に関するキーワードとして「NISA」や「iDeCo」がよく知られるようになりました。iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者は、2023年3月末時点で […]
セミナー・イベント
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メディア
- リビング(2022年11月11日号)に取材協力しました。サンケイリビング新聞社、リビング(2022年11月11日号)の「値上げラッシュ時代の家計対策PART2」の記事について取材協力しました。たびたび値上げとなっている食料品に関して、食費を抑えるポイントについてのコメントが掲 […]
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